O Grupo Mega opera portos flutuantes e uma frota de barcaças na região norte do Brasil, realizando o escoamento de grãos destinados à exportação. Os portos do Arco Norte são responsáveis pela exportação de aproximadamente 50% do volume total de grãos originados no Mato Grosso (e 37% do total nacional), e desde 2020, a Mega possui 10% desse market share.
Os recursos da operação contratada em Fevereiro de 2022 com a HSI – BRL 175 milhões – viabilizaram a aquisição de 30 barcaças, bem como investimentos em operações de transbordo e elevação portuária.
A operação financeira foi estruturada por meio de uma emissão de debêntures conversíveis em ações, e contou com a garantia de recebíveis, alienação fiduciária de barcaças, ações da empresa e aval dos acionistas.
Com o monitoramento próximo da HSI, acompanhamos a implementação e modernização de suas práticas de governança corporativa, aumento dos controles internos, aprimoramento das práticas financeiras da companhia, bem como o desenvolvimento de novos e relevantes projetos.